Как сократить время на выставление счетов в 20 раз Компании WebHome

Блог - WebHome Company

Документы в CRM Битрикс24

Работайте с любыми документами прямо в CRM! Создавайте документ по шаблону, распечатывайте его или отправляйте клиенту.

А теперь всё по порядку...

Выберите и откройте в своей CRM любую сделку (лид, контакт, компанию). Сложно не обратить внимание на весёлую пружинку вверху экрана, которая настойчиво жмёт на кнопку "Документы". Нам сюда! И там нам всё ПОНЯТНО:)


Документ_CRM.png

Выберите из списка нужный вид документа (акт, счёт, накладная, доверенность или какой-либо договор), а Битрикс24 создаст нужный шаблон с вашими данными. Редактируйте его, заполняйте пустые поля, печатайте, сохраняйте документ в формате docx или pdf на выбор, отправляйте отсюда же на email.


Выберите пункт Добавить новый шаблон чтобы перейти к списку шаблонов.


Добавить новый.png

Список содержит краткую информацию о каждом шаблоне.


Список шаблонов.png


Возврат к списку

Материалы по теме

На что обращать внимание малому бизнесу при выборе CRM-системы

Чтобы разобраться в системах оптимизации, перестать думать, что это что-то потустороннее, сделать выбор и не испугаться внедрить — наша совсем небольшая статья.

Делимся опытом, секретами и лайфхаками разработки интернет-магазинов и внедрения CRM-систем. Подписывайтесь!


МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ